Deze week een kort Aandeel van de Week: Apache. Dit oliefonds dichten wij een groot neerwaarts potentieel toe. We kijken dit weekend naar een (hedge) op onze diverse longposities. Apache is een olie- en gasconcern met een marktkapitalisatie van bijna $30 miljard. Voor meer informatie zie de website van Apache: http://www.apachecorp.com/
Onderstaand een filmpje van Apache
Gisteren, zaterdag 2 maart, hadden wij een Masterclass Opties met een selectief gezelschap van 16 personen. Harry en ik willen de complimenten geven aan de groep die goed betrokken was en grosso modo een goede kennis had van de materie, die de dag mede succesvol hebben gemaakt. Helaas kampten we wat met enige technische ‘uitdagingen’, wat ook weer een leermoment was.
Daarbij kwam onder meer onze checklist om een trade te doen aan bod. Onderstaand een deel van deze checklist die fungeert als kapstok. Toegepast op Apache:
Checklist opzetten trades Optie Academy:
- Altijd de chart (grafiek) checken: wat is de trend? Check voortschrijdend gemiddelden (moving averages (ema’s)), zijn er gaps (koershiaten)? Noteer de steun- en weerstandsniveau’s.
Apache trendeert neerwaarts, de m.a.’s zijn neerwaarts gericht. Er is geen gap, maar is geen vereiste. Steun rond $72,50 en daaronder geen significant support. Rond $80 weerstand u.h.v. gemiddelden. Significante weerstand rond $85.
- Altijd met de trend meehandelen: b.v. positie innemen en bij breakouts positie uitbreiden.
Anticiperen: nu een shortpositie innemen rond $73,75 of pas bij een doorbraak van de low rond $72,50 geven (short gaan) of bijgeven.
- Riskmanagement: Kijken naar target en stoploss als visie onjuist blijkt te zijn. Inname shortpositie op $73,75 en rond $80 (boven m.a.’s) stoploss plaatsen. Risico is $6,25. Koersdoel: minimaal $63,75 waarbij daling richting $50 zijnde de low van 2009 niet onmogelijk is.
- Als je uit je positie wilt en moet: ga dan ook uit de markt en wacht niet tot het ‘ideale’ moment of dat je tot expiratie blijft zitten. Dus bij $80 deel van de shortpositie afbouwen en bij $85 alles sluiten.
Op basis van deze checklist achten wij een shortpositie (bearishe) in Apache opportuun en verantwoord.
Baissessetrategie driepoot met opties Apache
Op Apache (APA) zijn liquide opties verhandelbaar. Op dit moment zoeken wij dus naar een shortpositie in APA. Een mogelijkheid is om een putspread te kopen. Speculatief kan er een call worden verkocht om deze putspread te financieren.
We denken hierbij aan een optiestrategie voor juli: bijvoorbeeld short 85 Call @ 0,95 om daarmee een 70/65 putspread @ 1,40 (3,10-1,70) te financieren. Voor deze affaire betaal je dus per saldo $0,45 om 5 punten te kunnen pakken.
Zodra wij deze week een optie-affaire gaan opzetten, dan zullen wij dit uiteraard aan u communiceren.
Meer analyses en (optie)strategieën kun je vinden elders op onze website www.optieacademy.nl. Uiteraard kunt u ook uw eigen suggesties naar ons doormailen naar mailto:info@optieacademy.nl
Harry Klip en Jan Robert Schutte
Disclaimer
Het Optie Academy-team heeft (nog) geen positie in Apache (APA). De auteurs leveren bijdragen op persoonlijke titel. De informatie op deze website is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.