“De financiële markten werden er [afgelopen] week onrustig van. De AEX daalde met 3%?????? vanwege het nieuws dat de Amerikaanse Federal Reserve gaat stoppen met het massaal opkopen van obligaties.” Dit stelde het Buitenhof gisteren in een item over de terugtredende Fed met hoogleraar economie Sweder van Wijnbergen.
AEX weekly Optie Academy
Nota bene een hoogleraar die duidelijk in een ivoren toren zit. Want de beurs (AEX) is vorige week helemaal niet met 3% gezakt. Zelfs niet in 1 dag! We hebben met een vergrootglas gekeken, maar hebben geen dag kunnen vinden waarop de AEX met 3% daalde. Op vrijdag 16 augustus sloot de AEX op 374,75 punten en eindigde 1 week later op 374,67 punten, dus fractioneel lager.
Enbridge Energy Partners LP, oftewel EEP, is deze week het Aandeel van de Week. Olie is booming business in Noord-Amerika. Teerzanden van Alberta, met 170 miljard vaten olie aan reserves, zijn de derde grootste ruwe olie reserves in de wereld.
Er wordt voorspeld dat de dagelijkse productie in 2020 met 50% zal zijn gegroeid vanaf de huidige 3 miljoen vaten per dag (mbpd). De regio Bakken en Three Forks formaties in Noord-Dakota en Montana zijn al snel uitgegroeid tot een toonaangevende olie-producerende regio waar de dagelijkse productie naar verwachting meer dan verdubbelt in 2020 ten opzichte van de huidige 700.000 vaten per dag.
Enbridge Energy Partners (EEP) is een grote ‘midstream’ MLP (Master Limited Partnership) en staat genoteerd aan de Amerikaanse beurs. Enbridge, Inc is een prominent Canadees energiebedrijf en de algemene partner voor EEP) en exploiteert het Canadese gedeelte van de pijpleiding die olie produceert uit teerzanden in Alberta, Canada. De gewonnen olie wordt vervolgens naar Illinois en naar het oosten van Canada getransporteerd.
Amerikaanse olie-import waren 8,7 miljoen vaten per dag (mbpd) in 2012 en Canada was de grootste buitenlandse exporteur voor Amerika met 2,4 mbpd. EEP transporteerde meer dan 50% van de olie, die goed is voor 15% van de Amerikaanse invoer.
EEP
In 2010, het Amerikaanse aardolie verbruik bedroeg ongeveer 17 mbpd en dat moet worden verlaagd naar 1 mbpd in 2020, wanneer het buitenlandse aandeel (minus Canada) beneden 1 mbpd moeten vallen. Bovenstaand plaatje laat zien hoe belangrijk Canadese olie is in het maken van Amerika vrij zijn van het importeren van olie uit andere landen.
Naast de olie-infrastructuur, EEP heeft meer dan 10.000 kilometer aan pijpleidingen voor aardgas en NGL, grotendeels in Oklahoma en Texas, die vorig jaar goed waren voor 20% van de omzet.
Sinds 1992 heeft EEP zonder verlagingen uitkeringen gedaan. In 1993 bedroeg de uitkering $1,18 en steeg vervolgens naar $2,15 in 2012. Sinds 2008 is de distributie jaarlijks verhoogd van $1,86 tot boven $2 dit jaar. Het (dividend)rendement bedraagt rond de huidige koers dan circa 7%. Meer info kun je vinden op de website van EEP.
Weekgrafiek EEP
EEP Weekly
Bovenstaande weekgrafiek illustreert de fraaie opwaartse koersontwikkeling van EEP, met een all time high rond $33,48.
EEP
EEP weer in de aanval
Op de daily chart is er een fraaie bodem gevormd rond $29 en is EEP weer in de aanval gegaan. Met 2 steunlevels zijnde $28 respectievelijk $29 vinden we het wel een ‘gokje’ waard om long te gaan. Met een strakke stop-loss onder de recente low rond $29,00 zou een zeer kleine longpositie kunnen worden opgebouwd. Voor een rit naar $33,50 of hoger.
Levels
Eerste steun: $29
Tweede steun: $28
Eerste weerstand: $33,48
Tweede weerstand: –
Optiestrategie EEP mogelijk Op EEP zijn verhandelbare opties voorhanden, zij het in Amerika. Bij Binck en Alex zijn deze opties niet verhandelbaar. Een goed alternatief is bijvoorbeeld Tradersonly. Open via deze link een gratis rekening en profiteer van de Laagste Transactiekosten.
Aan de hand van de huidige situatie kunnen we dus een haussestrategie opzetten met opties.
Zodra wij een optie-affaire gaan opzetten, dan zullen wij dit uiteraard exclusief aan onze deelnemers aan de Optie Offensief Strategie communiceren. Lees hier meer info betreffende deze portefeuille: https://optieacademy.nl/optie-aanbevelingen/
Het Optie Academy-team heeft (nog) geen positie in EEP. De auteurs leveren bijdragen op persoonlijke titel. De informatie op deze website is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.
Électricité de France hebben we deze week gekozen als Aandeel van de Week. EDF staat voor Électricité de France het grootste elektriciteitbedrijf in Europa.
EDF map
Deceptie EDF
EDF is actief op alle denkbare terreinen van de energie actief, van productie tot levering. In 2005 ging het EDF naar de aandelenbeurs Euronext Parijs. Met een verwachte winst van €7 miljard zou het de grootste beursgang in de Franse geschiedenis moeten zijn. De beursgang was echter, in tegenstelling tot de beursgang van zijn zusterbedrijf Gaz de France (GDF), in hetzelfde jaar een grote teleurstelling.
De Vix en de rente in Amerika zijn onlangs fors gestegen, wat een veeg teken is. Sinds begin augustus zijn de Amerikaanse aandelenmarkten ‘downhill’ gegaan, terwijl Europa juist omhoog ging. Wij horen hier en daar geluiden van ‘decoupling’ van Amerika en Europa en dat menigeen dat raar vindt.
Rick Santelli over de stijgende rente op CNBC..
Eigenlijk is dat niet zo raar: in Amerika zijn de koersen al flink opgelopen en wijzen de economische data op een aantrekkende economie. Daarentegen is de Europese economische situatie verre van rooskleurig, dus dat kan de ECB weerhouden om het ‘accommoderend monetaire beleid’ aan te passen.
vix 2 YEAR Optie Academy
De Fed trapt daarentegen steeds verder op de rem, althans dat zijn de verwachtingen. De opkoopmotor van Amerikaanse staatsobligaties van een slordige $85 miljard zal een paar versnellingen lager worden gezet.
De Amerikaanse obligatiemarkt crasht
PST
Sterker dan verwachte werkgelegenheidscijfer die door het Ministerie van Arbeid werden gepubliceerd, zorgden voor dalende aandelenkoersen in Amerika. Tegelijkertijd stegen de Amerikaanse Treasuries naar het hoogste niveau sinds augustus 2011. TIC-data (Treasury International Capital (TIC) System)geven aan dat er een uitstroom plaatsvindt uit (Amerikaanse) de geldmarkt.
De (initiële) jobless claims daalden met 15.000 tot 320,000 in de week eindigend op 10 augustus 2013. Dit is het laagste aantal aanvragen sinds de financiële crisis uitbrak.
Obligatie Titanic kapseist
Titanic Obligatiemarkt
Daarnaast bleek uit TIC-data dat $70 miljard aan staatsleningen werden verkocht, wat getuigt dat grote beleggers het zinkende obligatieschip verlaten.
Vix veert op van historisch dieptepunt
Vix
Terwijl de S&P500 en de Dow Jones onder druk kwamen te staan, veerde de paniekindicator VIX juist op. De VIX testte daarbij de weerstandszone gekenmerkt door het 200-daags voortschrijdend gemiddelde, wat overigens ook met het 50-daags voortschrijdend gemiddelde samenvalt.
Een slotstand dicht boven dit level rond 15, zou kunnen leiden tot een verdere rally richting 18% of zelfs wellicht richting de juni highs in de buurt van 22%.
De afgelopen 6 weken bereikte Wallstreet all time highs, en vierde zelfgenoegzaamheid hoogtij bij aandelenbeleggers. De stijgende rente (dalende obligatiekoersen) gaf echter al eerder een waarschuwing af. De premie van een brandverzekering ter bescherming van aandelenportefeuilles noteerde rond historische dieptepunten.
Inspelen op stijgende rente + VIX
Optie Academy heeft zich al eerder ingedekt en we hebben dan ook een longpositie in de VIX en een longpositie in de rente middels opties op de PST (Proshares Om in te spelen op een (verder) stijgende rente en een verder stijgende VIX.
Leer om uw portefeuille te verzekeren
Als u ook wilt leren hoe u uw portefeuille afdekt en welke strategieën en producten u daarvoor kunt gebruiken, kom dan naar onze Masterclasses.
Op vrijdag 30 augustus verzorgen wij voor een beperkte groep van circa 10 deelnemers een live trading sessie, waarbij je de strategieën kunt uitproberen. De geheel verzorgde dag zal plaatsvindenbij Beursboxin Best. optieacademy.nl
Professionele (ex) market makers en traders zullen aanwezig zijn om je daarbij te ondersteunen.
20% theorie/80% praktijk
We zullen aandacht schenken aan circa 20% theorie (handelsstrategieën/bepalen entry en exit niveau’s). 80% zal dan live trading zijn waarbij we actief met de deelnemers aan de slag gaan met trading setups, optiestrategieën.
Masterclass Opties Advanced: zaterdag 14 september bij Beursboxin Best. Bij deze dagsessie voor gevorderden zullen diverse strategieën aan bod komen, waaronder butterflies, (ratio)spreads, driepoten, straddles en strangles.
Daarnaast laten we zien hoe u een verliesgevende aandelenpositie kunt repareren met opties, middels de Portfolio Repair Strategie.
Uiteraard wordt ook aandacht geschonken aan Money Management en Technische Analyse en handelsstrategieën. Dus wanneer in de markt en wanneer uit de markt stappen en welke optiestrategie toe te passen!
Geheel verzorgde dag in Best
Deze masterclass op zaterdag (van 09:00 uur tot 17:00 uur) is geheel verzorgd, met lunch, koffie, thee, frisdrank en gratis parkeerplaats.
Er zijn nog enkele plaatsen beschikbaar. Maximaal 15 personen zullen aanwezig zijn voor een opti(e)maal resultaat.Heeft u interesse? Diensten OptieAcademy
Wij wensen je veel succes met het (optie)beleggen,
Sparen is hedentendage een riskantere bezigheid dan menigeen denkt. 1 miljoen Nederlandse huishoudens zien hun vermogen gezamenlijk met 1 miljard euro per jaar minder waard worden, omdat de spaarrente historisch laag ligt en Nederland met een relatief hoge inflatie kampt van zo’n 3%.
Onderstaande video geeft goed weer waarom sparen geen goede optie is:
In Nederland heeft 25% van de huishoudens hun vrije vermogen uitsluitend op spaarrekeningen en deposito’s staan. Dit spaargeld bedraagt opgeteld ten minste €80 miljard. Wij zeggen dan ook niet voor niets veelvuldig: Pas op! Sparen kost geld..
Sparen kost geld
(Geen) veilige optie
Mogelijk zien mensen sparen als veilige optie in deze tijd van recessie.”Maar het spaargeld van veel particulieren gaat alleen maar achteruit,” zegt Tjade Groot, Hoofd OXBY vermogensbeheer. “Terwijl er goede alternatieven zijn waarbij het vermogen wel groeit, met een beperkt risico. Je hoeft geen tonnen te bezitten om gespreid en verstandig te beleggen.”
De cijfers komen uit een onafhankelijk onderzoek dat OXBY heeft laten uitvoeren door marktonderzoekbureau The Choice, waarbij Nederlands huishoudens met een vrij besteedbaar vermogen van minimaal €15.000 werden ondervraagd.
Lage spaarrente
Vooral de huishoudens met een inkomen tot twee keer modaal worden getroffen door de lage spaarrente en de hoge inflatie, omdat zij hun vrij besteedbare vermogen vaker geheel op spaarrekeningen (en deposito’s) staan dan inkomens van twee keer modaal of meer. Driekwart van alle huishoudens belegt een deel van hun vrij besteedbare vermogen.
Hoop en vertrouwen
In het onderzoek zijn ook sporen te vinden van hoop en vertrouwen.
– 64 % van de beleggers vinden dat het beleggingsklimaat voor aandelen de komende zes maanden positiever wordt. Spaarders zijn iets minder positief over de ontwikkeling van de AEX dan beleggers.
– Een kwart is van mening dat mei weer een goed moment was om in te stappen.
– 87 procent van de vermogende Nederlanders belegt in Nederland en slechts 24 procent in Noord-Amerika. Ook heerst er nog veel vertrouwen in het pensioenstelsel.
– Slechts 19% van de ondervraagde huishoudens stelt dat zij beter zelf de pensioenpremie kunnen (laten) beleggen.
Met Optie Academy veilig leren beleggen
Geldloper Optie Academy
Optie Academy heeft wel de oplossing voor mensen, die willen (leren) beleggen. Optie Academy vindt dat sparen wel zekerheid beidt: Namelijk, zekerheid op verlies. Er zijn inderdaad betere opties.
Sparen is geen betere optie
Ook in de combinatie van aandelen en opties zijn veel hogere rendementen mogelijk dan de maximaal 2 % die u op een spaarrekening krijgt. Uiteraard moet u er daarvoor wel energie in steken, maar als u beseft dat sparen geen optie is, dan zult u daartoe zeker bereid zijn.
