Winst nemen een moeilijk aspect. Eén van de belangrijkste angsten die handelaren ervaren, is de angst voor het missen van een grote winnaar. Deze angst kan u weerhouden van winstnemen op uw trades en deze te laten omslaan in een verlies.

Dit wordt uitgedrukt door de klassieke kardinale regel van: “.  Laat uw winnaars niet omslaan in verliezers “. Oftewel: neem tijdig je winst. Weliswaar  is van winstnemen nog nooit armer geworden, maar ook niet rijker. De kunst is dus om de winsten zo lang mogelijk door te laten lopen en de verliezen af te kappen.

In de praktijk is heel vaak dat beleggers winsten afkappen omdat ze bang zijn om deze winst weer kwijt te raken en dat verliezen niet worden genomen. Een collega handelaar van ons stelde eens: “ieder groot verlies, begint met een klein verlies”. Met andere woorden als je niet op tijd verlies neemt, kan dat leiden tot een catastrofale financiële nachtmerrie. Wij spreken heel veel beleggers, van particuliere tot professionele, die niet tijdig een winst namen en nog steeds in een aandeel zitten.

Korte termijn scalp wordt langetermijnbelegging

Een korte termijn scalp in KPN op €40 bijvoorbeeld, transformeerde in een ‘langetermijnbelegging’, vanwege allerlei redenen. Zoals het dividendrendement zeer goed, of was het een ‘solide’ aandeel. Inmiddels noteert de ‘Telecommer en kwel’ rond €4 dus tel uit je verlies. Het aandeel is dan op basis van de aankoopkoers 90% gezakt.

Masterclasses Optie Academy

Bij de masterclasses van Optie Academy leert u van professionele ex market makers strategieën hoe je een positie kan afbouwen. Dus hoe je winsten kunt vastklikken, laten doorlopen of de positie op een andere wijze beschermen. Iedere belegger heeft een eigen voorkeur om positie te sluiten. Er is dus niet 1 beste methode, maar zeer diverse, waarbij u zelf die strategie kunt toepassen waarbij u zich comfortabel voelt.

Skyhigh

Met andere woorden , neem je geen enkele winst op de trade omdat je “zeker” weet dat dit aandeel “skyhigh” gaat en u niet van plan bent om deze rit te missen! Hebzucht en euforie van recente transacties kunnen ook bijdragen aan deze handelsfout.

Stel, je dat je een aandeel hebt gekocht op €49 (je zit long op €49 en je hebt een redelijk koersdoel in gedachten, op basis van uw handelsstrategie, van €50. Dan begint het aandeel te stijgen en het raakt € 50. Maar u besluit niet te verkopen.
Moet ik nu winst nemen?

Waarom? Want als het omhoog gaat, herinner je je misschien aan een vorige trade die je sloot  toen het koersdoel was behaald.  Vervolgens steeg het aandeel verder waardoor je wat extra winst miste. En misschien, om het nog erger te maken, heb je wellicht zojuist verloren op een andere trade. Ergo: een trade wat je het dubbele kostte van wat je bereid was te riskeren doordat je er niet uit kon of ging of tegen enorme slippage.

Wraak nemen

Dus als het aandeel uw doel van € 50 raakt, maar je verkoopt niet en het aandeel zakt weer.  Zo ziet u uw papieren winst beginnen te verdwijnen en bent u een beetje gefrustreerd en vraagt u zich vervolgens af of u nog achter deze beslissing staat. Maar nu gaat u zeker niet meer verkopen .

“Misschien als het aandeel een rebound maakt tot €50 dan ga ik het deze keer verkopen”, zeg je tegen jezelf . “Er is geen reden waarom ik nu zou moeten verkopen voor de helft van de winst die ik net een paar minuten geleden nog had”, blijf je jezelf vertellen .

Geen geluk
Wanneer u bezwijkt voor deze angst (en het kan ook worden beschoud als HEBZUCHT op basis van de redenen waarom u niet verkocht hebt wanneer uw koersdoel werd bereikt )heb je in principe de spreekwoordelijke “oogkleppen” op wat er gaande is in de aandelenmarkt. Je kunt niet objectief zien wat er gaande is.

Trading plan

Uw koersdoelen moeten bepaald zijn op basis van uw eigen strategie en in uw trading plan is bepaald hoe u uw transacties uit moet voeren als ze bewegen tussen uw uitvoeringsprijs, stop loss, koersdoelen en daarbuiten. Dit plan moet een methode hebben om uw winst te vergrendelen als het koersdoel is bereikt wanneer de kansen zich tegen je keren.

Bovendien moet uw plan een objectieve methode bevatten om winst te laten lopen als er objectieve technische aanwijzingen zijn dat uw koersdoel zal worden overschreden. Ten slotte dient u te beschikken over een objectieve methode om u verliezen te verkleinen .

Nacalculatie evaluatie
Dit is waar nieuwe en inconsistente beleggers mee worstelen. Het zijn de details die het verschil maken tussen het laten lopen van uw winstgevende trades versus vergrendeling van de winst versus het beperken van verliezen. Maar al te vaak evalueren handelaren de effectiviteit van de trade op basis van de vraag of ze in deze betreffende trade geld verdiend of verloren hebben. Wij vinden het belangrijker hoe een trade tot stand is gekomen, dus op basis van een handelsplan of op basis van gevoel en andere inconsistente beslissingen.

Dit is een uiterst gevaarlijke zaak omdat een slechte gewoonten zich snel kan ontwikkelen in dit evaluatieproces.

Ik kan dit niet genoeg herhalen: Je kunt de ware kwaliteit van een trading idee niet alleen meten door het al dan niet verdiende of verloren geld. U kunt de ware kwaliteit alleen meten door de vraag of dat u uw methodologie en plan gevolgd heeft (en natuurlijk moet uw methodologie en plan gedegen zijn).

De belangrijkste 2 manieren om een winstgevende belegger te worden en af te rekenen met bovenstaande fouten:

1) Reduceer deze positie naar nul als deze angstgedreven is door de behoefte om deze trade te doen als gevolg van een eerdere gemiste kans of een eerder gelopen verlies , of

2) Volg zorgvuldig uw handelsplan, zodat u niet bezwijkt aan hebzucht.

Optie Academy kan u dus helpen om een consistentere, winstgevende belegger te worden. Voor meer informatie neemt u gerust contact met op via mailto:info@optieacademy.nl